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BB贝博ballbet官网:工业机器人工业链

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  1月19日,工信部等十七部分印发《“+”运用举动实施计划》,到2025年,制作业机器人密度较2020年完成翻番。推行机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、纽带变电站、重要换流站、骨干电网、重要输电通道等动力基础设施场景运用。

  工业机器人是广泛用于工业范畴的多关节机械手或多自由度的机器设备,具有必定的自动性,可依托本身的动力动力和操控才能完成各种工业加工制作功用。

  在下流需求和政策扶持的带动效果下,我国现已是并将继续坚持全球榜首大机器人商场的方位。

  MIR数据显现,2019-2021年国内工业机器人出货量从14.9万台增加至25.6万台,CAGR 31.0%,其我国产机器人增速明显高于外资四我们族。

  未来几年跟着下流工业需求的提高,我国出产制作智能化改造晋级的需求日益凸显,工业机器人需求仍然旺盛。

  中游是机器人本体,即机座和执行机构,包含手臂、腕部等,依照结构方式,本体可以划分为直角坐标、球坐标、圆柱坐标、关节坐标等类型。

  下流是体系集成商,以自动化设备出产商(即体系集成商)为主,包含焊接、机械加工、安装、转移、分拣、喷涂等出产范畴。

  上游中心零部件是工业机器人的关键环节,占有了工业机器人整机大部分的本钱和赢利,也是技能上的中心和难点,是影响机器人功能最重要的部分。

  操控器、伺服电机、减速器这三大中心零部件的本钱占工业机器人总本钱约70%,其间减速器占整机本钱约35%,伺服占整机本钱约20%,操控器占整机约15%,而本体和其他部分仅占整机分别为15%、15%。

  操控器作为工业机器人三大零部件之一,是工业机器人的大脑,对机器人的功能起着决定性的影响。操控器首要操控机器人在作业空间中的运动方位、姿势和轨道,操作次序及动作的时刻等。

  操控器因为其“神经中枢”的方位和门槛相对较低,老练的机器人厂商一般自行开发,以确保安稳性和保护技能体系。因而操控器和本体绑定效应强,干流的机器人厂商均有自己的操控体系与之匹配,国内工业机器人操控器商场多被日系及欧美品牌占有。

  以发那科、安川、库卡、ABB为代表的四我们族遍及选用自产自用的出产方式,其在我国工业机器人操控器商场的占比与其在本体商场的占比根本坚持一致,达40%以上。

  国内厂商的操控器硬件计划现已到达世界性水准,但物料受到限制,底层芯片依靠进口。

  世界上有KEBA、倍福、贝加莱这样供应操控器底层渠道的强势厂商,国产单纯做操控器的企业难以包围。

  在软件上,世界工业机器人品牌起步较早,经历与数据十分丰富,国产品牌在安稳性、呼应速度、易用性等方面还有一些距离。

  操控器未来的趋势在于标准化和开放性。机器人接口统一是大趋势,未来可能会呈现供应操控器模块的渠道型企业。

  伺服体系是用来精确地跟从或复现某个进程的反应操控体系,由伺服驱动器、伺服电机、编码器三部分组成,是工业机器人首要的动力来历。

  伺服体系四大阵营竞赛剧烈。我国伺服商场分为日系、欧美系、我国台湾系、国产品牌四个阵营。

  现在我国伺服电机中高端商场首要被国外企业独占,进口产品在我国工业机器人伺服商场上占有率达70%以上,首要来自日本和欧美。

  其间,日系产品以超越50%的商场比例雄踞首位。日系品牌凭仗杰出的产品功能与极具竞赛力的价格独占了中小型OEM(设备制作业)商场,以、安川、三菱、三洋为代表;这些都是老牌的日本工业自动化设备出产商,技能上都很全面,其产品以杰出的功能价格比和较高的可靠性获得了安稳且继续的客户源。

  以西门子、施耐德、博世力士乐等为代表的欧美品牌产品过载才能高,动态呼应好,驱动器开放性强,但价格昂贵,体积重量大,在高端设备和出产线方面比较有竞赛力。

  我国台湾品牌产品价格和技能水平定坐落外资品牌和国产品牌之间,以台达及东元为代表。

  现在我国大陆企业在中低端伺服范畴现已可以完成大规划量产,以性价比的优势满意中小型和经济型用户的需求,例如、、、、广州数控等企业的伺服驱动器及电机产品已相继进入批量化出产阶段,技能路线上与日系产品挨近,全体竞赛力不断提高。

  作为机器人最中心、本钱占比最大、技能含量最高的零部件,减速器是纯机械部件,首要在于高精度数控机床等设备的投入和热处理、精细加工等工艺。

  精细减速器制作因其对资料、设备、工艺等多个环节都有严格要求,而形成极高的出资和技能壁垒。

  工业机器人一般运用RV减速器和谐波减速器,其间RV(Rotate Vector)减速器是由一个行星齿轮减速器的前级和一个摆线针轮减速器的后级组成。其间谐波减速器归于齿轮减速器的一种。

  从减速器商场格式来看,当时全球工业机器人减速器商场呈寡头独占格式,职业会集度较高。

  从供应端看,因为高技能含量、重财物投入和较长的验证期,全球可以批量供应减速器的只要日本纳博特斯克(Nabtesco)、住友、捷克SPINEA、日本哈默纳科(Harmonic)等寥寥可数的几家企业,呈现出以日本企业一派独大的高度会集化局势。

  日本纳博特斯克是出产RV减速器的世界巨子,约占60%的全球减速器商场比例,在中/重负荷工业机器人范畴,其RV减速器产品在全球RV减速器商场占有率更是高达90%以上。

  日本哈默纳科则在谐波减速器范畴具有绝对优势,约占15%的全球减速器商场比例。

  除此之外,住友商场比例也有10%,旗下产品包含FINECYCLO系列零齿隙精细摆线减速器等。

  比较日本企业,国内企业切入减速器范畴的时刻较短。GGII数据显现,国内机器人减速器70%以上的商场比例被外资减速器企业独占,国产化率缺乏30%。

  在减速器国产化进程中,虽然现在已有、姑苏绿的、来福、南通振康、、、等多家减速器厂商完成量产,商场承受度逐年提高,但与日系两我们仍然存在必定的距离,首要表现在产品的归纳功能,如精度、安稳性和运用寿命等。

  因为日本各大企业处于不同的发展阶段,面临着各自的问题,这也给了我国企业赶超的机会。

  现在世界巨子纳博特斯克仅有日本津工厂和我国常州工厂两大出产基地,总产能约100万台/年,且大部分产能会集于日本,国内产能极度紧缺,且其扩产速度较慢,疫情影响下交货周期有所延伸,难以满意国内工业机器人快速增加的旺盛需求,RV减速器国产代替势在必行。

  工业机器人本体依照坐标方式可分为直角坐标型、SCARA型、多关节型、并联型等。

  在各种类型工业机器人中,多关节型与SCARA型用量最大,运用范畴最为广泛。

  从商场结构看,多关节机器人和SCARA机器人占工业机器人销量的首要比例,其间多关节机器人的销量占比为59.64%,SCARA机器人的销量占比为21.48%。

  从本体商场格式来看,现阶段我国的工业机器人商场尚处于快速生长阶段,高端商场仍被根本外资企业所独占。发那科、ABB、安川、库卡全球机器人四我们族商场比例算计占比超越50%。

  依据MIR DATABANK关于我国机器人销量的监测,国内本体销量榜首队伍的企业包含、、众为兴、广州启帆、、新松机器人、李群自动化、欢颜等,国内企业一方面不断在扩产能,另一方面产能利用率不断在爬坡。

  工业机器人体系集成担任依据不同的运用场景和用处,对机器人本体进行有针对性地二次开发,并配套周边设备,完成工业化运用。

  与上游中心零部件和中游本体比较,下流体系集成的技能壁垒最低,且具有本乡化服务竞赛优势,该环节本乡集成商数量很多、竞赛剧烈。

  我国具有全工业链,轿车工业和3C工业仅仅是国内制作业的一个部分;在纺织、煤炭等传统职业,因为工艺十分老练,工业机器人浸透率较低。而在锂电、光伏等新式职业中,工业机器人仍在切入制作流程的工艺中,现在浸透率处在一个稳步增加的进程。

  历史上轿车工业因为流水线式的作业流程,关于工业机器人的需求较高,也是自动化改造相对老练的范畴。轿车范畴的体系集成厂商首要有、、、等。

  3C电子范畴的体系集成商首要有安徽巨一自动化、、、、深圳日东电子等;范畴首要玩家包含和东方精工等。

  可是国内集成商规划都不大,企业中营收规划超越1亿元的不超越100家,绝大部分企业体系集成也不超越3000万元。其间,营收规划超越3亿元的企业也首要会集在轿车焊接集成范畴,全体商场竞赛格式较为涣散。

  依据MIR DATABANK计算的1092家集成商样本数据,本乡集成商占比95%以上。

  对其间903家集成商进行职业掩盖剖析,573家掩盖轿车职业(占比63.5%),372家掩盖3C电子(占比41.2%,包含家电171家、消费电子112家、电子89家),186家掩盖食物饮料职业(占比20.6%),114家掩盖医疗职业(占比12.6%);对其间903家集成商进行工艺掩盖剖析,在轿车、3C电子、食物饮料、医疗新动力等头部职业,简直现已掩盖了一切的工艺环节,在其他中长尾职业,工艺环节掩盖也在快速拓宽。

  根据资源整合才能、职业了解堆集和资金规划三大中心竞赛力,长尾集成商将不断筛选出局,企业数量大幅下降,体系集成细分职业龙头将强者恒强,享用新一轮自动化景气周期。

  跟着近几年工业机器人代替人工的经济效应拐点现已呈现,工业机器人的商场需求越来越大。

  近年来,工业机器人四我们族纷繁规划在华新增产能,估计未来也是增加潜力最大的区域。国内工业机器人企业也在经过不断进行的商场开辟,商场占有率在逐渐提高。

  未来工业自动化需求将向低浸透率职业分散,如锂电、食物加工、家电等,这些职业的本钱扩张有望成为驱动要素。

  在新式工业本钱扩张的小周期动摇下,我国工业机器人的需求将呈现出周期和生长结合的趋势。